内参商机
今日投资参考:飞行汽车商业化提速 AI应用+算力景气上行
2024-03-26  浏览:3
昨日,两市股指盘中震荡回落,尾盘加速下探。截至收盘,沪指跌0.71%报3026.31点,深成指跌1.49%报9422.61点,创业板指跌1.91%报1833.44点,北证50指数跌2.31%;两市合计成交10435亿元,较此前一个交易日减少538亿元;北向资金尾盘加速进场扫货,全日净买入55.7亿元。行业方面,传媒板块大幅回落,半导体、券商、汽车、农业、酿酒、医药等板块均走低;石油、银行板块逆市拉升,小米汽车、量子科技概念等活跃。国盛证券表示,周一市场整体下跌,指数层面并未有太大波动,但全市场中位数跌幅为2.59%,整体杀伤力还是较强。尤其是人工智能方向,上周末消息频出,引发各方热议,在一片利好声加持下,周一相关核心概念股却集体低开低走,成为市场杀跌的主要推手。那此轮下跌是否意味着市场行情就此结束了呢?从市场层面看,短期两市成交量维持在万亿级别,量能并未出现大幅衰竭,另外沪指3000点附近一直有大资金在做承接,短期较难出现深度的调整。因此,就指数而言,目前并未出现趋势逆转信号,更大概率是小幅调整后再做蓄势上攻。今日投资机会解析飞行汽车商业化提速3月22日,峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证(Type Certificate),这是全球首个通过型号合格认证的吨级以上eVTOL(电动垂直起降)),意味着飞行汽车距离大规模商业化又进了一步。信达证券指出,飞行汽车和汽车产业链契合度较高,我国在飞机及新能源汽车领域积累的技术经验和产业链优势有望规模化转移至飞行汽车领域,我国低空空域管理改革持续推动下,飞行汽车产业商业化时点已经临近,关注产业链成长机遇。OFC召开关注光通信新进展北京时间3月19日,英伟达在GTC2024上正式推出了面向人工智能模型的新一代BlackwellGPU架构,以及基于此架构的新一代AI加速卡GB200。GB200NVL72包含36个GB200,与相同数量的72个H100相比,推理性能提升高达30倍。3月24日至28日,OFC(光网络与通信研讨会及博览会)将在美国圣地亚哥召开,将展示光通信和光网络领域众多最新突破,值得关注。中信建投证券表示,英伟达Blackwell架构的GPU需求有望持续高速增长,随之带来1.6T光模块广阔的市场空间,光模块的行业格局预计将更加集中,建议重点关注头部光模块及光器件公司。云厂商在提升光模块性能以及降低成本、功耗方面的动力较强,建议关注薄膜铌酸锂、硅光、OCS、LPO和CPO等行业新技术的发展。AI应用+算力景气上行3月23日,阶跃星辰发布Step通用大模型,包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型以及Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版,跃问、冒泡鸭等ToC产品,及ToB财跃金融大模型。国海证券表示,国产长文本模型与多模态模型的迭代推动AI应用曙光初现,也带来AI算力需求增长,维持对计算机行业“推荐”评级。3月生猪价格震荡回升根据博亚和讯,3月以来猪价震荡回升,3月22日为14.92元/kg,较3月1日增长6%;3月自繁自养亏损167元/头,外购仔猪养殖盈利42元/头。2024年2月末我国能繁母猪存栏量4042万头,已连续14个月回调。银河证券表示,从供给端角度看,根据涌益数据推测2024年3月出现肥猪供应拐点,二季度供应量呈现收缩态势,叠加考虑二次育肥情绪,二季度猪价或呈现高波动态势。另外,考虑到仔猪价格快速回升,补栏积极性较高,关注后续情绪演变。建议关注成本控制行业领先、持续向好、资金面相对健康、估值合理的猪企。其他影响市场的消息潘功胜:房地产市场已出现一些积极信号3月25日,中国人民银行行长潘功胜出席中国发展高层论坛,就中国经济形势与货币政策、金融稳定、金融开放与国际合作发表讲话,并与来自中外资企业、金融机构等的会议嘉宾进行深入交流。潘功胜指出,中国金融体系运行稳健,金融机构总体健康,风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号,长期健康稳定发展具有坚实的基础,房地产市场波动对金融体系影响有限。中国政府的债务水平在国际上处于中游偏下水平,化解地方政府债务风险的相关政策正在逐步奏效。中国已经构建了行之有效的金融安全网,包括完善金融机构公司治理、加强金融监管、强化处置资源保障、发挥好最后贷款人职能、强化法治保障等。刘烈宏:不断激发数据要素开发利用活力国家数据局局长刘烈宏25日在中国发展高层论坛2024年年会表示,国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置,催生新产业、新模式、新动能,培育和发展新质生产力,重点推进以下五方面工作:一是加快完善数据要素基础制度体系。二是不断激发数据要素开发利用活力。深入实施“数据要素×”行动,挖掘并推广一批典型应用场景,积极推动公共数据资源管理和运营机制改革,以公共数据开发利用引领撬动各方数据的融合应用,大力推动企业数据的开发利用。三是加快推进数字基础设施建设。推动构建全国一体化算力体系,探索布局数据流通设施,打造安全可信的流通环境,为促进跨行业、跨地域数据要素流通提供支撑。四是不断培育壮大数据产业生态。五是更好推动高质量发展和高水平安全的良性互动。多地优化调整住房公积金贷款政策据不完全统计,3月20日至23日,黑龙江哈尔滨、山东济南和烟台、河北唐山、贵州毕节、安徽安庆、四川宜宾等多地出台住房公积金新政,内容包括提高公积金贷款最高额度、多孩家庭最高贷款限额上浮25%、购房首付款可提取公积金、提高新市民和青年人贷款额度计算倍数至20倍、降低首付比例、实施“先提后贷”政策等。专家表示,优化公积金政策是近两年各地支持房地产市场发展、促进需求释放的主要手段之一。赣锋锂业:与Pilbara公司签署合作协议赣锋锂业(002460)3月25日晚间公告,近日,公司与澳大利亚Pilbara Minerals Limited(简称“Pilbara”)签署了合作协议,双方各出资50%开展锂化工厂项目的可行性研究,并根据可行性研究结果由双方共同批准推进最终投资决定以及成立合资公司。Pilbara为全球知名锂矿供应商,公司本次与Pilbara签署合作协议,有利于加深与供应商Pilbara的合作关系,保障公司原材料的稳定供应,同时提高公司锂化合物产能,完善公司锂化合物产能的多元化布局,提高公司锂化合物供应能力。校对:陶谦
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